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2022年2月4日

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日前,据Bloomberg,苹果或将正在10月中下旬举行发布会,推出搭载M1X从控芯片、MiniLED背鲜明示屏的MacbookPro14/16机型。而此前据StrategyAnalytics统计,2021年Q1、Q2苹果Macbook产物出货量别离达570、550万台,同比别离+94%、+21%,全体发卖环境较为兴旺。我们认为,若苹果新款Macbook产物如财产链预期对从控芯片、屏幕进行升级,Macbook产物发卖高增趋向或将持续,无望对Mini-LED财产链带来较大利好。从中国地域苹果Mini-LED相关财产链的营收增加来看也可见一斑,供应Mini-LED芯片的晶电取隆达所归并设立的富采控股2021年7-9月实现收入达3.71亿美元,若以2020年同期晶电+隆达的营收做对比,其同比增速达62.43%;供给固晶打件办事的台表科、供给检测分选设备的惠特也别离正在2021年7-9月别离实现同比71.46%、150.61%的大幅增加。多年手艺沉淀送需求迸发,Mini-LED产物渗入持续高歌大进。正在履历了数年堆集后,Mini-LED背鲜明示手艺进入加快渗入阶段,多品牌加速结构、推出相关产物:三星正在2021年1月推出搭载Mini-LED背光屏的NeoQLED电视,随后苹果也于4月推出首款搭载MiniLED背光的iPadPro12.9英寸产物,系苹果首款搭载MiniLED的产物;华为于7月发布首款MiniLED聪慧屏产物“华为聪慧屏V75Super”,带有46,080颗SuperMiniLED;飞利浦、TCL、联想、小米、康佳、海信、LG均推出了MiniLED背光系列的电视、电脑等产物,Mini-LED产物渗入率持续提拔。

长江证券-电子设备、仪器和元件行业周报:需求苏醒+成本下行,LED显示利润修复提速-220110

2021年10月8日,A股Mini-LED概念板块全体涨幅较大,雷曼光电、三安光电涨幅达8.00%、7.57%,立讯细密、瑞丰光电、京东方A等别离涨5.52%、5.15%、5.15%。

我们认为跟着贸易化落地加快,显示结果较好、成本劣势持续扩大的Mini-LED产物无望正在中大尺寸屏幕市场实现市场份额的快速提拔,Mini-LED财产链无望送来迸发式增加机缘,以Mini-LED为例,可参考我们本年4月所发布演讲《发令枪响,成长已至——Mini-LED背光芯片空间测算》,将来2021~2023年Mini-LED背光芯片市场规模或达9.95、18.43、28.67亿美元,投资人持续关心财产进展。

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长江证券-电子设备、仪器和元件行业周报:从台积电本钱收入上修看半导体行业景气宇-220118